営業チームのためのシンプルなCRM機能を見る → 商談を、
商談を、
チームの土台に。
会社・担当者・商談・営業履歴・タスクを、ひとつの場所に。スプレッドシートの次に使う、迷わないCRMです。
氏名・メールアドレス・パスワードで登録。メール確認とワークスペースの申込・承認後に利用開始できます。画面は6つだけ設定に迷わず、初日から使い始められます。
外出先でもすぐ記録スマホのブラウザから、訪問直後に入力。
ライト・ダーク対応長時間見ても疲れにくい表示を選べます。
機能
必要なものだけを、迷わない場所に。
会社・担当者・商談・履歴・タスクはすべてつながっています。どこから開いても、関係する情報にたどり着けます。
商談の進み具合いまどこにいて、次に何をするか。商談ページを開けば一目でわかります。
基幹システム刷新ABC工業 · ¥4,800,000
提案 · 確度 60% · 11月28日 受注予定
営業履歴電話・メール・訪問・デモを時系列で。担当が変わっても経緯が残ります。
10月8日 · 電話見積もり条件を確認
10月2日 · デモ管理画面のデモを実施
9月24日 · 訪問要件ヒアリング
タスク次の一手を商談に紐づけて。期限と優先度で、今日の動きが決まります。
会社と担当者取引先と窓口の人をひも付け。会社ページから商談も履歴もたどれます。
A
ABC工業製造業 · 進行中 2件
山
山田 博情報システム部 · 部長
はじめ方
3ステップで、チームで使い始める。
1アカウントを作成する
氏名・メールアドレス・パスワードを入力して登録し、確認メールのリンクからメールアドレスを確認します。2ワークスペースを申し込む
Deal Base利用開始のご案内
承認済み3メンバーを招待する
佐佐藤 美咲有効
鈴鈴木 健太招待中
まず氏名・メールアドレス・パスワードでアカウントを作成し、メールアドレスを確認します。その後、会社名やチーム名を登録してワークスペースを申し込みます。
メール確認とワークスペースの申し込みを済ませ、運営の承認後に利用を開始できます。確認にかかる時間は申し込みの状況によります。許可ドメインからの申し込みは自動承認されます。
管理者がメールアドレスで招待します。招待されたメンバーは、メール内のリンクからアカウントを作成できます。
はい。ブラウザからそのまま使えます。入力欄はスマートフォンで操作しやすい大きさに調整しています。
ありません。データは会社ごとに分けて管理され、招待されたメンバーだけが閲覧できます。